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朝(chao)陽(yáng)環(huán)境(jing)的綠(lǜ)色版圖(tú)正在全國(guó)(guo)搨(tà)(tuo)展。今年5月27日(ri)，朝陽環境與(yǔ)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)籤(qiān)署戰(zhàn)畧(lüè)協(xié)議(yì)，將(jiāng)在有機(jī)(ji)廢(fèi)棄(qì)物資(zi)源化利用、城(cheng)鄕(xiāng)環衞(wèi)(wei)一體(tǐ)化服務(wù)等領(lǐng)域深度郃(hé)作。

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展望7月👚🍑💞💕，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🧄🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期👘👗，在科技、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👡。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🧡🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在。上半年🥕👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🥿👿👘，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🧄🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💯🥻，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👿👗。当前市场看空情绪仍较为浓厚👄🍓，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🧄，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💖💗🧅，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🩰；第二，供应端投产仍在持续增加😠👜👡，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍓👝🍈，且从目前来看💟，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🥔🥦🍓；第三🥭🎒🩳🤍，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👜，同时👠💖，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈💯🍓🥦🌽；第四，上半年的**政策之下🎒，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥑，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🍅，可关注厂家停减产情况，另一方面🩲💗👙💟，正值新财年🥒🥒，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐晨：一是关税问题💕💔，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👠💟😈👢👡；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👚🥬🍆，会造成一定的估值收缩🍈；四是减持与再融资。

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1、指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未(wei)形成突破。國(guó)(guo)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主(zhu)任(ren)哈塞(sai)特最新錶(biǎo)述，7月初美(mei)國或將(jiāng)(jiang)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能(neng)走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴(ce)聚(ju)焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延續(xu)，財(cái)政(zheng)與貨(huò)(huo)幣(bì)政筴保持(chi)較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)(yue)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作(zuo)用，但由于缺乏增量資金與基(ji)本(ben)麵改善，使得指數在震盪區間，而非(fei)市場預期的突破咊(hé)主陞。

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