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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产(chan)价(jia)值重估(gu)、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史(shi)中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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事(shi)實(shí)上，在成爲(wèi)AMC係(xì)銀(yín)(yin)行之后(hou)，長(zhǎng)城華(huá)西銀行(xing)資産(chǎn)槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)快速擴(kuò)張(zhāng)。截至今(jin)年3月末(mo)，該(gāi)行(xing)資産總額(é)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整體(tǐ)增長176.8%。

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛盾，汽車(chē)行(xing)業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)(chu)口(kou)可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏以銷(xiao)定(ding)産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)(ji)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)(dan)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計(ji)主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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1、目前来看🌽，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥾🤍，若未延期🥦👞，部分国家税率或升至25%👿💛🥔💔。从目前美国对关税的态度来看👠🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💖😈，虽然有反复🧄💋💟🍓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜🍆🥥。A股面临的外部环境扰动降低。

2、上交所(suo)就调整主(zhu)板风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险(xian)警示(shi)股票价格的涨跌幅限制(zhi)比例调整为10%，“风险警示股票价格(ge)的涨跌幅限制为5%”不再施行。