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海外供应端，上半(ban)年整体供应是不及预期(qi)的，一方面受到天(tian)气因素影响，另一方面海外(wai)新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍(reng)同比降(jiang)2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性影响因素减少和新(xin)增项目的投产增产，全球发(fa)运量继续增(zeng)加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产(chan)量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌(die)，中小矿山(shan)发运情况将(jiang)增加不确定性。目前(qian)新增(zeng)产能项目的投产进度(du)存在不(bu)确定性，预计今年整体实际增(zeng)量有限，更多增量在明年(nian)体现，关注铁(tie)桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比里亚(ya)项目的增产进展。预计下(xia)半年到港量、进口量较上半年将有明显增(zeng)加(jia)，以弥补之前的(de)减量，下半年预计产量有(you)所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年(nian)产量(liang)较低，预计今年全年(nian)国(guo)产矿产(chan)量同比(bi)下降100万吨。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🎒，出口韧性持续性存疑👜，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥥🧄，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后💘🩱，更需关注实际供需👛。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍑🍑🥔，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👛，消费主版块房地产（-70）🍓🥑、家电（+30）🥭、光伏（+45）👞🍍、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🩲😈、出口（-25）🤬🥕💋，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥥👞🧅。全年平衡上预计累库 32 万吨🥾，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍌👗🍇🩳。

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2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收(shou)益中位数为(wei)2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境(jing)ETF本周收益中位数(shu)为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中(zhong)位数为(wei)-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿元。