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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期🩰🤍👅、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期😡、进口资源持续紧张（上行风险）🍓🧄👞。

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下周（6月30日至7月4日）🤬🍏😈😈，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🥭，主要应用于覆铜板生产。

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截至2025年6月27日🍊🍇🍍，宽基指数来看🍊，上证指数🍋、沪深300💓💞🥝🍇🍓、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍅，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药👢🍌、新消费、固态电池、可控核聚变🍌🥕🍏🍅、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)(lai)看可能還(hái)不(bu)支持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央(yang)行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切(qie)曏(xiǎng)(xiang)科(ke)技咊金螎(róng)(rong)，紅(hóng)(hong)利也開(kāi)始滯(zhi)漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大熱(rè)(re)、歐(ōu)洲延(yan)緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品(pin)形式，推動(dong)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行(xing)情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣(qi)化領(lǐng)域(yu)全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及(ji)AI智能化領域(yu)的追趕(gǎn)。三(san)季度(du)A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品(pin)催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場(chang)註(zhu)意力重新轉曏科技闆塊(kuai)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新(xin)消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

2、6月全国水泥价格指数下行🧡💞💔，长江👛🤬💝、华北👝🥕、华东、西北、西南🍉👠、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。