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那么此(ci)时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的(de)方向(xiang)一定是当(dang)时空间相对最大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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结合细分领域(yu)中观指(zhi)标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手(shou)机出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电(dian)信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二(er)季度盈利或超预期(qi)。

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1、从被(bei)调研(yan)股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿(yi)、200亿至500亿以及大于500亿的上市公(gong)司累计被调研161次、50次、30次(ci)和30次(ci)。

2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示💖🍅，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事😻🍆，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温🥔🥾💓🍒，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。