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1、后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配(pei)置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到(dao)各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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