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8、上半(ban)年，終耑(duān)需求符(fu)郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)律，在供給(gěi)充足(zu)的揹(bēi)(bei)景下(xia)，屠宰(zai)企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，樣(yàng)本屠宰企業開機34.16%，較(jiào)年初(chu)減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)(gou)難(nán)度低，另外短期(qi)終耑對(duì)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較(jiao)爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機、利潤(rùn)情況(kuàng)較好。

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5、总结：供需结构难有明显(xian)好转，关注成(cheng)本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑(hua)难度较(jiao)大(da)，下半(ban)年有(you)供应增量预期，需求端改善程度(du)受多重因素影(ying)响，不确定性仍然较强，成本端的支撑(cheng)预计(ji)增(zeng)强，锰矿价格和电力(li)成本均(jun)有调增(zeng)预期。综合来看(kan)，上半年锰硅价格已经处于历(li)史性(xing)低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基(ji)本面驱动力度有限，上方幅(fu)度不看太高。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相(xiang)关政策持(chi)续推进，聚焦绿色能源体系建(jian)设、产业链协同发展及(ji)生态保护三(san)个方向：中央层面(mian)，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家能(neng)源局(ju)发布《关于有序推动绿电直连发展有(you)关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环(huan)境的意见》，明确绿电直(zhi)连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施(shi)行，全面推(tui)进“三零三省”用电服(fu)务升级，打造(zao)办(ban)电便捷化、供(gong)电高质(zhi)化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能(neng)源局发(fa)布(bu)关于组织开展新型电力系(xi)统建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典(dian)型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型(xing)电(dian)力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得(de)突破。地方上，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备性能及关键核心技术取得(de)新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革(ge)委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步(bu)发展期

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整体看🥦，1-4月工业企业盈利有所改善🥦💛，但5🩲、6月随着出口增速的收窄🍉😠，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍅🩲、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🍊👠💘🍒，半导体、光学光电子🍏👠👗👚👞、消费电子、运营商🩰👡🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿👚，算力租赁订单持续落地💌🍒🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘🍏🍓🍍💘，受益于扩消费政策提振🥥👢🍇🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆💌👅、家具👗、饰品🧅🍑😈🍈🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒🥥、电力、农化制品👡🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🧅👅🍊💓，叠加供给刚性或受限🍇👝，中报业绩有望边际改善。

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1、小(xiao)鹏汽车的何(he)涛翻篇(pian)了。但他还没办法开始下一件事，生活平静，情绪(xu)却大起大伏，一会(hui)儿觉得自(zi)己厉害到(dao)能改变世界，一(yi)会儿一无是处，“我到底(di)是个什么样(yang)的人？100 分还是 60 分？”

2、港(gang)股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍(reng)在低位(wei)，流動(dòng)性(xing)麵(miàn)臨(lín)收(shou)縮(suō)風險(xian)，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港(gang)幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位(wei)，短期內(nèi)關(guān)(guan)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情(qing)緒(xù)影(ying)響(xiǎng)。行業(yè)(ye)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢推進(jìn)下港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)仍(reng)值得關註。