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2025-08-15 13:44:06 作者：郭颖鑫

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美联(lian)储与美元：美联储下半年货币政策(ce)决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一(yi)定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式(shi)货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开(kai)启下行后，为应对(dui)失业率抬升(sheng)且接近触发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发(fa)制人式，兼(jian)顾通胀前景与劳动(dong)力(li)市(shi)场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元(yuan)指数下半年或延续震荡偏弱格(ge)局，运(yun)行区间或在 90-102。

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上周五晚些时候(hou)，投资(zi)者就遭遇了这样一次考验：特朗(lang)普总统宣布终止与加拿大的(de)贸易谈(tan)判，而就(jiu)在几小时前，他刚确(que)认美国与中国达(da)成了一项协议(yi)。这鲜明地提醒(xing)人们，对于特(te)朗普而言(yan)，即便是预期之(zhi)中的(de)事(shi)情也可能(neng)充满变数。

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1、啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利(li)及(ji)小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指(zhi)曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企(qi)業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)(yu)的紅(hong)利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比(bi)提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)(chang)中的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于(yu)近(jin)一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)，結郃資産(chan)荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化資金在(zai)下半(ban)年(nian)仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配(pei)寘。

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