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28日上午，伊朗首都德黑兰举(ju)行隆重(zhong)葬礼，悼念在以伊大****中遇(yu)难的60多位高级将领、核科学家、新(xin)闻工作者和妇女儿(er)童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命(ming)卫(wei)队前总司令(ling)萨拉米等人。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基差方(fang)麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差(cha)均(jun)有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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国内经济维持弱(ruo)稳格局(ju)，基建或是下半年经济相对确定的(de)向上支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以及(ji)消费边际效果回落(luo)，四季度国内(nei)逆(ni)周期增量政(zheng) 策落地概率更(geng)高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政(zheng)策(ce)继续发力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓(huan)，“两新”资金有望进一(yi)步加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策(ce)落地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政预(yu)期有望形(xing)成(cheng)有力支撑。

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