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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥻👗，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤍🥝。A股面临的外部环境扰动降低。

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何涛：小鹏(peng)汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了，传达到一线很难。比如小鹏汽车的文化(hua)之一是 “简单”，结果一线的销售店长开除(chu)员工(gong)，员工要告状，“公司文化不是简单吗？要开除我？好复杂”。

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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期(qi)规(gui)律。每五年(nian)周期的(de)上行周期(qi)中(zhong)，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以大致(zhi)分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分(fen)有一定(ding)主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示(shi)。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子(zi)在综合行业正收益(yi)明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金(jin)融(rong)行业正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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1、7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测🍉🥔，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚🥾🍈、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。