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焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独立焦(jiao)化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢厂焦(jiao)化(hua)厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化(hua)企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为(wei)稳(wen)定，不过铁水产量预计或逐步(bu)回落，焦化企业利润(run)多维持(chi)盈亏平衡附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面(mian)，1-5月份(fen)我(wo)国粗钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游(you)需求弱(ruo)势运行，对于焦炭的(de)需求相对一般，因此(ci)焦炭库存水平有所(suo)积累(lei)，钢厂对(dui)于焦炭也多次提降，年内焦(jiao)炭价格(ge)累计下跌(die)470-490元/吨。上半(ban)年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧(ya)卷板征收高额临时(shi)反倾销税，同时美(mei)国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材(cai)出口造成(cheng)负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策(ce)的(de)执行以及终(zhong)端需(xu)求缺(que)乏明(ming)显增长(zhang)点，预计铁水产量(liang)或将逐步出现回落，焦(jiao)炭需求或将有继续(xu)回(hui)落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对(dui)于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相(xiang)对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加(jia)剧，焦企利润处于盈亏平衡(heng)附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之(zhi)间，重点关(guan)注粗钢产量调控政策以及终(zhong)端需(xu)求变化。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目👞💔，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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3、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，穩(wěn)定幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在(zai)今(jin)年8月1日生傚(xiào)(xiao)，特區(qū)**及金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)(guan)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)(ying)造有利的市場(chǎng)(chang)環(huán)境，配以必要(yao)的監筦措施，推動(dòng)髮(fà)行人把穩定(ding)幣應(yīng)用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解(jie)決(jué)企業(yè)經(jīng)商及市民(min)生活中的實(shí)質痛點(diǎn)。

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结合细分领域中观指标来看👚🤍💔，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💌🥦🥑；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍍🍍，价格大幅上涨😻，DDR4价格季环比超150%💛，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍄、5月集成电路产量及出口量攀升😈，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍋，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💗💛👗🍇🥥，运营商盈利有望保持稳健增长🎒😻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💕👛，叠加低基数效应🧅💌，二季度盈利或超预期。

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2、上周五，在(zai)中东局(ju)势缓和和(he)降息预期的推动下，道(dao)指大涨超400点，纳指、标普双双创下(xia)历(li)史新高，同时10年期美(mei)债收益率大幅下行10个(ge)基(ji)点。