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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🍓💯👙🩱，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍓👛🍄，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🤍💓👜，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松🥝👢🍆💋，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡💋👞。5月降准降息落地🩲🥦👡🍊、中美贸易谈判超预期👞💕，国债收益率再度小幅上行🍇。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🤍🍒🧅👗，国债收益率小幅下行🤬🩰🥑👡。行情方面🥿，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期🥾🍅🍈、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%🌽👠、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🥥💔👞、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS🥕🌽、TF、T🍄🤬🍍、TL主力合约分别收于102.542元🥥、106.265元、109.045元、120.89元🥕🥝👞，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%👠👿🍏🥕🍍、0.11%、1.73%🩳🥦👚。利差方面，出于防风险的目的👛💛🍈，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🍓💯，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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周思(si)聪：上半(ban)年港股市场(chang)表(biao)现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以(yi)及(ji)港股(gu)长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨态势。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格(ge)相對(dui)佔(zhan)優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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1、记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称🍄💞，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况🥒💛🍆💟👡，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

2、何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行🍊💞🥦🥔，管人不行💕，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都不是🥬🍅，我怎么会干对公司不利的事？