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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓😈💔。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🍈🍑。根据中国汽车工业协会数据，5月份🍅，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍑🥬，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍎🥑👄🍆，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、对市场而言💟，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍊，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👅🤬🤬，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💘。行业层面💘🥔🍏，上文分析显示🍒，新消费和创新药抱团也非常明显👛。这一背景下，短期流动性边际趋紧💟🥾💯，关税谈判变数🥑🍍，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。