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（1）宏观方(fang)面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特(te)朗(lang)普表示如果贸(mao)易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将(jiang)目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之(zhi)后。整体来看，美国关税政策反(fan)复(fu)，投资(zi)者对美国(guo)经济前景持更(geng)加谨慎(shen)的态度，美元(yuan)指数(shu)开始回落，海外宏观情绪整体较为反(fan)复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主(zhu)要关注现(xian)实需求兑现情况。

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6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强(qiang)，资金(jin)面整体宽松(song)。5月(yue)央(yang)行公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回(hui)购后(hou)，央行于(yu)6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行(xing)继续(xu)通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收(shou)敛。在当前(qian)经济数据(ju)边际放缓情(qing)形下，货币政策宽(kuan)松环境有望继(ji)续维持，7月(yue)资金面有望继续(xu)维(wei)持宽松。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行💌👢💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳👠🍆。从基本面的角度来看👚🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍆🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝💗🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽💛，我们称之为牛市阶段II🤍🍒😈😈🧅。风格方面💛😈🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。