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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：

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7、根据商务部统计数据，2025年4月，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头🎒🍌💋，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越👡👢🍆🥑🩲，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🎒👘🍉，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👛。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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从去年三季度以来💛🍋👛，无论是个股还是基金🍉🍑👚👄，赚钱效应在进一步强化👛👠，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩱🩱🍓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍆🥝🌽，今年进一步攀升至5%😠。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍒🥥🎒💕🍇、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🤍。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🥾，引发增量资金的正反馈👠🍌👢🩱💝，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不(bu)断积(ji)累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一(yi)定压(ya)力(li)。按照我们中(zhong)期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月(yue)开始，这种情况发生的(de)概率(lv)越来越高，一(yi)旦发生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上(shang)行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

2、“4月以来(lai)，工业硅期货仓(cang)单开始持续(xu)去化，6月仓单数量(liang)已跌(die)破(po)30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场(chang)最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使(shi)用。”浙(zhe)商期货新能源项目部部长陆诗元(yuan)解释称，近几周，工业硅月差结构(gou)从长期的Contango结构(gou)（远月升水(shui)）转为(wei)Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货(huo)仓单的意愿增强(qiang)，也侧(ce)面反(fan)映(ying)出库存的集中度大幅提升(sheng)。