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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位💌👠👗。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👅💓🍄🤬。盈利方面🍌🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💕🥦🍒🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛👚🍓👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体、光学光电子、消费电子😻🥭👚、运营商、软件等；2）中游制造领域🍑👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😈🍊；3）消费服务领域🥻🍋，如饮料乳品🍉、农副产品👞🎒🍏、家电💟👜🍓🥥🍑、家具💟👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑🍋👗🧡、电力、农化制品👛💘💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍇👅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩰👠💕💋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍆🥦，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾🍋👘🍋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥑，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👢🍈💔👙🍊，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥾💌🩱、贵金属💋、小金属）🥝、计算机等。

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美股回(hui)顾。美(mei)股定价(jia)因素从(cong)中东地缘因素逐渐过渡，风险偏(pian)好回升，科技主线更加明(ming)朗。前期(qi)困扰市(shi)场的(de)资本(ben)税(shui)899条款可能取消同样助力美股上涨。多重(zhong)利好下，英伟达创新高重回全球市(shi)值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债💞💋👘🩳。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务💞🩳👘🍆🍍。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍌😻🥾、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🍊🍌💞🍄。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置💔👄🥬💘、保险规划等方面加大布局💗💞。银行保险领域限制性措施已基本取消😻🍋🍍，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中(zhong)证800获得超额收(shou)益0.79%。