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（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期减(jian)产产能逐步复产，叠加新(xin)投产投放顺(shun)利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计(ji)将(jiang)重回过剩逻辑(ji)。未来的博弈点或(huo)更多在于(yu)矿价(jia)底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的(de)底(di)部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能(neng)会触及部分几(ji)内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件(jian)落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定(ding)性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此(ci)外短期仓单仍在去化且实际(ji)量级或低于公布数量，需要关(guan)注仓单回升的节点(dian)。预计主力(li)合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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