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本周市(shi)场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率(lv)为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指(zhi)数的市盈率(lv)显著低(di)于标普500指数(shu)的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加(jia)速和创新药产业发(fa)展，估(gu)值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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根据先锋集团（Vanguard）发(fa)布的《2025 年美国人储(chu)蓄(xu)状况》报告，去年美国人将(jiang)工资中前所未有的(de)一部分存入了他们的 401（k）账户。

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截至(zhi)上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性(xing)爲(wèi)(wei)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投(tou)資者對(duì)美聯儲在9月底前降(jiang)息的預期大幅上(shang)陞(shēng)——目前(qian)交易員(yuán)預計美聯(lian)儲屆(jiè)時降息的可能(neng)性爲93%，高于(yu)一週(zhou)前的70%。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更大(da)壓(yā)力，這(zhè)會(huì)(hui)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)(fei)者支齣(chū)(chu)放(fang)緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到(dao)的情況(kuàng)。”