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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需(xu)消费(fei)、中游设(she)备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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2、本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。