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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备(bei)）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新(xin)表(biao)示，稳(wen)健拓(tuo)展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立(li)健全更加便利、更加开放、更加安全、更加(jia)智慧的外汇管理(li)体制机制；开展绿色外债政策试(shi)点；完善境内企业境外上市(shi)资金管理，近期(qi)将新投放一批QDII额度。

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