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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位👡💓，基本符合市场预期👅🥑，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限👢💟🍓。二季度来看🥑，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降😠👙👜。下半年预计整体表现仍较为稳定💘🥦，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🩱，一季度前半段受BIS认证延期🥝👡🩲👿👘，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为👢，出口量同比大幅增加💝👝👜，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🧄👗💖👞🍊，预计下半年出口表现依旧较好🍅🥝👚。

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本周😻，基本面因子在各行业表现分化🌽🥭，净资产增长率因子🥾💛🍎、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👙。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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短(duan)期(qi)内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不(bu)断缩水。但长期来看，偏(pian)度几乎没有变(bian)化，这表(biao)明乐(le)观情绪难以持久。同(tong)样，芝(zhi)加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价格依然高企(qi)，显示(shi)出市场对(dui)关祱所带来的经济影响(xiang)仍有较深的担忧。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上(shang)我們認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)(jiang)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資(zi)金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例(li)提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)段(duan)性超(chao)市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反(fan)饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量(liang)資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧(lve)，而非主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀(guan)的降息預期(qi)能否兌(duì)現均存(cun)在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连(lian)续第5日(ri)上涨。收盘行业涨(zhang)幅、主力净流入额(e)双双跻身全行业（申万一(yi)级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

2、（2）供应端🩳🍇🩰😈，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升🥿🍓，冶炼厂的利润也将得到修复👞，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨🍅🥭，处历史同期高位。