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那么此时(shi)，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速(su)相(xiang)对较高，同时(shi)还因为渗(shen)透率(lv)较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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展望后市，市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导(dao)。接下来，战略上保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。

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