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2025-08-16 13:44:11 作者：楚先朝

短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💋👅👢，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍄。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🤍👙🍇😡，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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5月(yue)降准(zhun)降息后(hou)，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概(gai)率较(jiao)小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预(yu)计在美联储重启降(jiang)息前后。此(ci)外(wai)高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一步走弱(ruo)可能。

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