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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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