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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强话语权，这利于小微盘的配置。

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2💕🍏、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🍍🍍，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识👄🍅🥭🍌，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面👚🥿🍑🍍，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨😠，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🎒💔，可以说国内精铜市场产需两旺💞，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🍏🍆，供不应求再现👡🥔，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看💞👙，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨👝🍏，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🍈。

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7、根据商务部统计数据，2025年4月👠，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领(ling)域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智(zhi)能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄(huang)金类防御性资产；五(wu)是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少港(gang)股(gu)的(de)细分领域(yu)龙头估值(zhi)出现明显低估(gu)，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆(ni)向布局。

2、在突破了扭亏阻力位后，对(dui)于(yu)投资者来说，赚钱(qian)效应(ying)开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态(tai)，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。