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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💛🥭🍆，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍒🥾👛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥾🥕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💓👘🍒，4、5月家具零售同比增速均超20%🍆🧅，主要受益于国补政策提振🍄🎒🎒，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💓🩱，对业绩形成一定拖累🧡👗。此外受益于金价上涨💘，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍈💕🍆👢；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💔👢，预计中报饰品🥥🧡💓、美容护理部分领域增速有望改善 🧅🩰🍒🥾。

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1、如今，随着 2025 年上(shang)半年接近尾声(sheng)，各(ge)类主要风险虽未完全(quan)消(xiao)除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝(jue)非一(yi)目了然。

2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)(ji)改善的衕(tòng)(tong)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展(zhan)，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透(tou)率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)(shu)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第(di)三(san)部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。