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秦安(an)股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公(gong)司拟发行股份(fen)募集(ji)配套资金。经初步测(ce)算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🧄🍓。钢材方面😠，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👅💯，港口铁矿石库存🧡🩰、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🩰💗👜💓。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🍌👙🥑🍅，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存💛、京唐港炼焦煤库存下行。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组👝🩲🍈👡，不构成重组上市🩳🍈。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🥦🍒👞。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商💛，面向全球电信运营商👡💘💓🍅🍍、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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1、应共和党要求，该(gai)法案还以现行政策为基(ji)线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党(dang)议员试图通过这(zhe)种会计手段，将特朗普2017年(nian)所得税减(jian)免政策永久化，并声称(cheng)此举不会(hui)增加财政负担。通常法案成本应(ying)根据现行法律对联邦预算的影响测算(suan)，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、日银与日元：日银或不急于加息👠🥝，一方面等待外部美日谈判的最终落定🍉。另一方面🩳💖，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。