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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。