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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍊，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥬，央行💯🧄🍈，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍆，6月政策围绕新质生产力💟💟🧅，医药生物等持续发布🍎🩱👗👿🥕。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍑，下同）🍈💘，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次👝，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外🍈🩲💘，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通、苹果、三星🍊👿、联发科平起平坐🧅🍊🍄。

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本周市场在金融💔💗🍅💞、军工上涨助推下实现强势上涨🥕🎒🩰👛😠，交易流动性改善下微盘股再度活跃🧅。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👄，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💌，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💕。

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1、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压(ya)力。按照我(wo)们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望(wang)持(chi)续上行(xing)，当时空间最(zui)大、渗透(tou)率加速(su)提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、⚑ 流动性(xing)与资金供需(xu)：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望(wang)维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。