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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🌽🍊🥑，规划扩建总产能为40万片/月🎒，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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2025 年上半年💋，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年👡，我们仍然看好指增策略全年收益👠，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大👞🩳😻💕，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🥔。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现与股市(shi)贴现率的(de)系统性(xing)降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确(que)定(ding)性逻辑的延展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。

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财政政策空间较为充足🥾🩲，节奏稳步推进🍆🥥🥑，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征👗。下半年，前置发力特征预计延续🥥，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🍊👄🥑，短期增量政策出台的必要性并不强🤬👢。但是如果有超预期因素出现👘🥭，不排除后续进一步加码🍋🥭💓🍌。供给层面，下半年规模仍较高💝👗🎒🥦🥝，Q3👞🥥👜🌽、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥻🍆。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🍅🥥🍏👅，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存💔🩱🍋。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化👿🥾，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、我明年 3 月份才开始卖车，去年 10 月就招了管渠道和销售的人，如果是以前🤬，我可能会说提前半年就够他适应了🥦🍈😠🤍。但我提前了整整一年多💝🍏，因为他在印尼扎根十几年，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公司要有风险冗余🍍🤍。浪费一些工资也 OK。