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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经(jing)济领域(yu)热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏(pian)正面(mian)。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局(ju)会议定(ding)调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回(hui)升的态势(shi)，可能反应了这种预(yu)期。

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6月重要股东增持255亿元🤬🥦💕，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元💞🩰、科创板1070亿元、北证15亿元👝🍆。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升😻🩰。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👜🤍🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑🌽🥥👄，总需求增速结束三年低迷和下行😡，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍🎒🍆🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥬💛🍋💯，不仅会对市场走势产生显著影响🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用🩲👡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新(xin)、文(wen)化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其(qi)中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金(jin)螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政(zheng)筴方麵(mian)，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持續髮佈。

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1、机构调研来看💗💌🥭，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💋👗、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💕😡。

2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🍌🧡💕，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🩳。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。