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后(hou)续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保(bao)持看多，维(wei)持(chi)下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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