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过去今年7月政治局召开后对经济的(de)定调对于(yu)后续的市场表(biao)现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是下半年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关注。

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但到了20日，包括伊朗***共和国(guo)通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔(er)斯通讯(xun)社在内的多家伊朗媒(mei)体纷纷报道，沙姆哈(ha)尼并未死亡(wang)，而是在袭击(ji)中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情(qing)已趋于稳定。沙姆哈(ha)尼还(hai)发表了一(yi)封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己(ji)”。

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1）新质生产力：工信部等(deng)部门对人工智能整体产业链上下游(you)出台了一系列促(cu)进高质量发展的举措，上海(hai)、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面(mian)，5月30日，工(gong)业和信息化部(bu)发布《算力(li)互联互通行动(dong)计划》，提出(chu)到2026年构建完备的算力互联互(hu)通标准体系，并(bing)于2028年(nian)基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦(jiao)设施互(hu)联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议(yi)、算(suan)力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算(suan)互联网和中国算力网标(biao)准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布(bu)《关于开展智(zhi)能养老服务(wu)机器人(ren)结对攻关与场景应(ying)用试点工(gong)作的通知》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务(wu)机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息(xi)化(hua)委员会组织2025年上海市促进产业高质量(liang)发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等(deng)新技(ji)术，支(zhi)持企业加大软、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署(shu)、云服(fu)务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月(yue)5日，广东省人(ren)工智能与机器人产(chan)业联盟将成立，意(yi)味着产业链整合和技术攻关进(jin)入加(jia)速阶段。同日，杭州市人工智能(neng)创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了(le)打造(zao)人工智能(neng)创(chuang)新高(gao)地的目(mu)标与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的(de)发(fa)展注入强大动(dong)力。

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1、撡(cāo)(cao)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)(ye)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)(jue)條(tiáo)件，基于此，業績披露(lu)期建議(yì)關(guān)註業績(ji)確(què)定性相對(duì)(dui)較高的方曏(xiǎng)，比如(ru)海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口（摩託(tuō)(tuo)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要(yao)來(lái)源之一。

2、截至2025年6月27日🧡，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500🥑💛🥿🥒、中证1000处于估值分位数“适中”等级💕，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍉💔🍏🍑。