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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🍏，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🧅，降至当前的60元左右，为同类最低👡🥦，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇👙👙🍄。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥾🥑👞，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🤍💞，有机会见到资金进一步回流🍇。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍉，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎👅、价格拖累等因素影响👄🍒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💝👗🍌，TMT逆势改善，资源品💗🥒🍆、必需消费🩱🥾、中游设备保持正增🍈🍒🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💘🩳🥔🥒、消费电子🍄🌽🍌、运营商👡👡🍉🩰🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈🩲，业绩有望改善🥑🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲💞🍑，如汽车、光伏、自动化设备等🍋🩳；3）消费服务领域🥾👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇🥕🍈💛，有望延续两位数增长🩱🍓，其中饮料乳品🥑👝🍍🤬👄、农副产品🎒💓👠🍍、家电、家具🥻👞🩳👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛🍋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🩰👘，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💕。2025年6月11-12日🍅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥒👝、AI云原生🍎、Agent开发🩲、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍒。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍇👗、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💟👡🥔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💯👙🥑。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👞，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💔🍌、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、展望后市💕🥦🩱，上证在突破前期高点3439点以后😈💟🥬🍉，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥕🩱🌽，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩲👡，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍅、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥒💖、传媒🧡👚💞🤬👙、电子🥔💖、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍇🍆。配置方面🩳💔👝🍒👙，我们建议：不“恐高”🥒💟🍑，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。