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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、券商中国记者从接近开源证券的人士处了(le)解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有(you)关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上(shang)不能超过8年。上述人士表示，该券(quan)商不会(hui)放弃上市计划，可能在2026年择机申(shen)报IPO。

2、燃气主(zhu)要受益于国际气(qi)价中枢回(hui)落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区(qu)间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈利(li)有望改善。电力方面，容量电(dian)价补偿机制落(luo)地，相(xiang)关(guan)收入或有提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益(yi)于煤价(jia)下行，成本下降驱动盈(ying)利改善。