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3、策略观点(dian)：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞(tun)吐(tu)量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受(shou)关税扰(rao)动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而(er)，基于当前相对积极的货量，我们(men)对(dui)今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多(duo)空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部(bu)支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从(cong)月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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本周(zhou)市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥾🍉、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💕🍋🧄、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🥬💕、大单净流入 (-1.60%)。