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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨(jing)流入(ru)134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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CPO代表了光的持续渗透😡🤍🍌，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍆💕，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥦🍑💘，光模块厂商有望进入CPO产业链🍍，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👡🥻👗🍑。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待🩰！

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周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以及港股长期处于(yu)估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了(le)市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动(dong)，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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1、30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工持續(xù)上攻！代碼(mǎ)(ma)有“八一”的國防軍(jun)工ETF（512810）放量(liang)勁(jìn)漲(zhǎng)3.61%，最(zui)高價(jià)續創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)成交超6000萬(wàn)元，換(huàn)手率超8%，領(lǐng)跑(pao)衕(tòng)類(lèi)(lei)ETF！

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥻🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍌🥦👢，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍏🩳🌽👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝👄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥑👘🍄😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔🥾🥦🥬😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向