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3🥔🍏、库存：截止6月底👄，碳酸锂社会库存月13.5万吨👚🩰👡。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE🥝👡，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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风格层面💋👿😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍇🍆，从历史来看💖🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚。第二🌽🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒👅。第三😡🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖，加力实施增量政策”🧡，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四😡👠👝💟，市场交易和增量资金层面🍎🍑💛🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻👛🍒，成长价值风格或相对均衡。

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结合细分领域中(zhong)观(guan)指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二(er)季度盈利或超预期。

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LOF基金交易价(jia)格最终需向净值收敛。陈宇(yu)恒表示，若投资者在(zai)溢价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利(li)资金介(jie)入，价(jia)格可能快速回落。

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会(hui)IPO审核序列“平移”至(zhi)沪深交易所进行注册制审核。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加大(da)。可關註7月(yue)下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在(zai)釋(shì)放(fang)利(li)好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永(yong)磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。