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2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较(jiao)大。