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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、付倍佳(jia)：海外需(xu)關(guān)註美(mei)國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地(di)情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)(cai)政(zheng)政筴(cè)髮(fà)力節(jie)點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及(ji)南下資金交易活躍(yuè)度。