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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💕，半导体🍑、光学光电子💌、消费电子👝💓🥻👄、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅👘💕👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅🍑👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋🥒😡👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🍈🍍💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌🩰👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞💔🍓，其中饮料乳品、农副产品👿💌、家电、家具👠、饰品🍅🥔👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👛😻🍒💟；此外贵金属、燃气🧄🍏🍏、电力、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善🥭🩳。

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机构分析(xi)认为，新股(gu)板块结构(gou)性轮(lun)动活跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金(jin)交(jiao)投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰动或略(lve)有加剧(ju)，建议灵活择机应对。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术👞🍆、响应市场需求🥔😻👞😠。其400G/800G产品保持批量出货😠🧅，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍉。同时🥾👘😻🩳🍒，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💕👚👄，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💖🥒。

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2025年也成为中海储能全面产业化的爆(bao)发之年。4月，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立(li)储能电站项目，标志着其首次实现大湾区战略布局。该项目采用(yong)全套铁铬液流电池(chi)技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转(zhuan)型注入强劲动能。

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