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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延(yan)续(xu)震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现(xian)或更(geng)受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒(heng)指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中(zhong)低(di)位，科技、医药等成长板块(kuai)仍具修复(fu)空间。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝💛👡💞、价格拖累等因素影响💞。三个月滚动来看🍅🍊，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯🥭，TMT制造业同比增幅扩大💗👙。结合工业企业盈利👠🍅👡🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👚👄💝🍋👿、运营商👙🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💌👚、电力🍑😻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿💓💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛。

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由于每年例如业绩预告👝😈、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👡😠、农林牧渔👠💞💯👿、基础化工👙😈🍄💛🍆、美容护理🥒👿、社会服务、有色🎒👛、钢铁等。

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1、智能眼镜的(de)热潮(chao)，不仅得(de)益于技术(shu)的成熟和市(shi)场的细分，更离不开政策的(de)鼎力支持，今年消费补(bu)贴将(jiang)智能眼镜纳入其中(zhong)，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能(neng)眼镜(jing)风口的到来，是技术、市场(chang)和政策共(gong)同作用的结果。

2、6月(yue)国际(ji)原(yuan)油价格(ge)上(shang)行，化工(gong)产品价格指数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油现(xian)货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日(ri)，6月(yue)化工(gong)产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品(pin)期货价(jia)格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。