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大公国际预计2025年下半年💋👙，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复👙💗，供需情况或将有所改善👠💗🥾；化肥价格2024年整体呈下行态势🍊🩰😡；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月(yue)23日收到间接控股股东新希望投(tou)资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来(lai)的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新(xin)区高(gao)鑫创业(ye)投资合伙企业(ye)（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利(li)科(ke)技有限公(gong)司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签(qian)订投(tou)资意向协议，约定投(tou)资方对新增鼎或公司进行投资。

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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类(lei)似(shi)，后续有望迎来全面牛(niu)市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政(zheng)策的催(cui)化并不明显(xian)，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度(du)是盈(ying)利阶段性低点，二(er)季度(du)开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后(hou)持续上行。

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6月27日，央行召开第二季度例会💕🍅😠。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👄🥭🥝😠，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍈🍓💝。2）对货币政策定调中🍉💓👙🍈👿，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🧅👚🤍，充分释放政策效应”🩱💛🥔👙。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👙，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、结合自上而下行业产能出清🍊😻👚、新消费崛起与定量评分结果👡💋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍎😠🍒、医药生物（化学制药）🥿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👙👙👿💛、小金属）👄🍇🥒🍊💞、计算机等重点行业🌽。

2、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能(neng)前沿研究。该公司负责人称(cheng)，岩(yan)思类脑将与临(lin)港司南在上海虹桥脑机接口产业(ye)集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯(guan)穿“数据-算法-硬件-系统(tong)”全链条的(de)技术协同创新(xin)体系，构建覆盖脑科学基础(chu)研究、脑健康、脑机接口应用及(ji)类脑智能前沿探索(suo)的高质量(liang)脑电数据与算法(fa)共(gong)享平台。