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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💕🥥，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👚💌👡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👜🥿🩳💓，ROE增速约为14%。相比之下🥬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%😻。因此🍌🩲💔🥝，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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此外，2024年以来，监(jian)管部门通过“报行(xing)合一”、产品(pin)适当性管(guan)理、销售资质分级等政(zheng)策，规范保险市场秩序，保(bao)护消费者权(quan)益。今年4月(yue)，国家金融监(jian)督管理总局发布《关于推动(dong)深(shen)化(hua)人身保险行业个人营销体制改(gai)革的通知》，其中明确要求深(shen)化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做(zuo)到精算假设费用、预(yu)算(suan)费(fei)用和(he)考(kao)核费用相统一。另外(wai)还要求保险专业代理机构、保险经纪人等参(can)照执行，确保(bao)对各渠道保险销(xiao)售(shou)人(ren)员的监管(guan)要求一(yi)致。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块占优的格(ge)局(ju)。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从热点概念来看，本周概念指数中表(biao)现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货(huo)币指数、跨境支付指数、财税数(shu)字(zi)化指(zhi)数；表(biao)现最差的5大概念依次为油气开采指数(shu)、航运精选指数、天然气指数、白(bai)酒(jiu)指数(shu)、银行(xing)精(jing)选指(zhi)数。

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1、下周（6月30日至7月4日）🩰🍓，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产🥥🍋🥒🩲。

2、2、需求：粗(cu)钢需求下降(jiang)，金属(shu)镁需求同比有所增加。截止5月(yue)，我国粗钢(gang)产(chan)量累计值43163.1万吨，同比下降(jiang)1.6%，其中(zhong)5月粗钢(gang)产量8654.5万吨(dun)，同(tong)比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅(gui)铁钢材需求。非钢需求方(fang)面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增(zeng)长11.9%，非钢需(xu)求方面(mian)有一定好(hao)转，未(wei)来需求改善情(qing)况影响因素(su)较多，持(chi)续关注。