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展望7月🍍👞👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🧅😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🩱👄、消费💓👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🥝🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👝💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆👜👄。在流动性和增量资金方面🥕🧄，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在。上半年🩱🍍👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三(san)季度(du)寻(xun)找结构性(xing)机会的重心。

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