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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🥿🍎🎒，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍄🍍💌💗。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升💛。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)(biao)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議(yi)，7月(yue)政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深刻，也(ye)徃徃會要求“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議對經濟工作(zuo)的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)(ji)。

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2、🏮 后续如何演绎👚？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞🍄🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍓🍆👞🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👞🥬🍅💕😠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻🥝🩳🧡。