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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全(quan)毬(qiú)供應(yīng)(ying)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商(shang)品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以(yi)及液化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛(kuang)石齣口收入可能從(cóng)今年(nian)的 1160 億(yì)澳元降至明(ming)年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。