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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍅🧄🩳，供需为锚💓👅👿。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👅👢🍍、算力基础设施与AI生态的完善🥥🍋🥿💕💔、AI商业模式的落地👛、以及AI对消费电子🍑😠👡、机器人🩰😡🤍、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥾👿👿、国产AI应用与算力🍒、国产集成电路产业链）🍌💘🍋，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💞、储能、氢能👢🍑、核电）👙🩰🤍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥦🤍🩳。

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在本周，美国6月(yue)非农就业报告将成为(wei)市场关注焦点，有关职位空缺数量(liang)、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到(dao)密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最(zui)新动态，尤其是在7月9日这个特朗(lang)普设(she)定的(de)关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是(shi)，由于(yu)独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘(pan)，并将在周(zhou)五休市(shi)。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善(shan)，有望迎来布局机会。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍈，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元😻🤍。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥(yong)挤度分位数(shu)仍位于85%附(fu)近（2020年至今）。考虑到4月海外(wai)扰动(dong)以来(lai)稳市(shi)场资金积(ji)极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩳；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩱🥿👄，港股于4月7日跳空低开😈🧄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍆🧅🩳🍅，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。