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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在(zai)不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投资(zi)者的增量(liang)资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因(yin)素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有(you)望加速(su)流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月(yue)开始(shi)，这种情(qing)况发生的概率(lv)越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行(xing)，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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美国参议院将(jiang)于当地(di)时间6月30日上午(wu)9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该(gai)安(an)排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日(ri)晚间或次日早间揭晓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👙🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥾💟，第一👄👠🥕💌👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿💔。第二🥒🍍🍋🥥，外部流动性方面🍇👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲👢🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🥕🥦，加力实施增量政策”💯🥒，关注7月政治局会议的表述变化💓💗🍌🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧄👜🥿🥿🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾👡🥑。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬🩲。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🧄🥿、交易👿🍏、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👛🌽、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👞💯💝💓、贵金属、小金属）🥔🍇、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👛、非银金融💯🍒👿🤍、国防军工🍓🧄🧡、创新药😠🍈🥝🍆。

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1、1-5月规模以上工业企业(ye)利润同比转(zhuan)负，5月当月(yue)同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比(bi)转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、在交付(fu)情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的(de)成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)(ji)交付智能座(zuo)艙(cāng)輭(ruǎn)件(jian)解決(jué)(jue)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超(chao)155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。