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中银消金植根于上海，原始股东为中国银行🥥😻、百联集团、陆金发💋。顶着国有大行背景，中银消金占据了天时地利🍆，从2013到2015年🧄🍇👙🥑，其发放贷款和垫款分别为34.35亿元🥑🤍、61.54亿元👄🥥🥬、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元🍓🍇。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改(gai)善，但5、6月随着出(chu)口增速的(de)收窄，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当(dang)月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融(rong)券(quan)平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场(chang)风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资(zi)金或有望继续(xu)活跃。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼(ni)姆通讯社和法(fa)尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷(fen)纷报道，沙姆哈尼并未死(si)亡，而(er)是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤(shang)情已趋于(yu)稳定。沙(sha)姆哈尼还发表了一封致哈(ha)梅(mei)内伊及全体伊朗人民(min)的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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1、我們(men)(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市(shi)場(chǎng)進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)(luo)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消(xiao)滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意(yi)義(yì)(yi)上的新(xin)常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低(di)迷咊(hé)(he)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自(zi)由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在(zai)經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)(bei)景下，無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)(xu)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)(hu)深300非金螎(róng)建築的自由現(xian)金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)(ying)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深(shen)300指數總市值增幅在17~58%之(zhi)間(jiān)。此外，本輪增量(liang)資金的正(zheng)反饋(kuì)機(jī)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市(shi)場風格的縯(yǎn)(yan)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作(zuo)用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股(gu)票可能(neng)會估值脩(xiū)(xiu)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、我们认为，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还(hai)不是(shi)牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性(xing)的(de)指数冲高，2025年二季度(du)至三季(ji)度仍维持中枢偏(pian)高震荡(dang)市判断(duan)。